200 mill. i boks for Codfarmers

Codfarmers har gjennomført de rettede plasseringene av en aksjeemisjon og et konvertibelt obligasjonslån annonsert 13. november 2007. Bruttoprovenyet fra de rettede plasseringene ble på NOK 200 millioner. Bruttoproveny fra aksjeemisjonen beløper seg til NOK 100 millioner. Tegningskursen ble satt til NOK 29 per aksje og totalt 3 448 200 aksjer blir dermed utstedt i emisjonen, noe som utgjør ca. 20,4 % av antallet utestående aksjer før emisjonen. Oppgjør for de nye aksjene ventes å finne sted på eller rundt 28. november 2007. Bruttoprovenyet fra det konvertible obligasjonslånet beløper seg til NOK 100 millioner. Obligasjonslånet vil ha fire års løpetid. Lånet har prioritet som annen usikret gjeld, og obligasjonene vil kunne konverteres til aksjer i Codfarmers. Lånet forrentes med 0% rente de to første årene, for så å rentebelastes med 15% årlig rente som betales halvårlig og etterskuddsvis de to siste årene. Første rentebetaling vil være 2,5 år etter opptrekksdatoen. Konverteringskursen vil være på NOK 40.6 per aksje, og kan være gjenstand for justeringer. Obligasjonene vil utstedes og tilbakebetales til 100 % av pålydende. Lånet forventes å bli trukket opp på eller rundt 30. november 2007. Øystein Steiro, konsernsjef i Codfarmers, sier i en melding fra Codfarmers at de er stolt av den sterke støtten fra finansmarkedet. - Nettoprovenyet fra de rettede plasseringene vil bli brukt til å finansiere Selskapets akselererte vekstplan, inkludert biomassevekst mot et årlig slaktevolum på ca. 30.000 tonn i 2011, investering i integrert stamfisk-, yngel- og settefiskanlegg for å realisere en kapasitet på 10 millioner yngel og 5 millioner settefisk årlig, samt til å finansiere oppgraderingen av det spesialiserte pakke og filleteringsanlegget for torsk, legger han til.

Overtegnet Plasseringene ble overtegnet, og Codfarmers har nå en diversifisert aksjonærstruktur som inkluderer norske og internasjonale institusjonelle investorer. Selskapet vil også gjennomføre en tegningsrettsemisjon av opptil 1 million nye aksjer. Tegningskursen i tegningsrettsemisjonen vil være den samme som i den rettede emisjonen beskrevet ovenfor, NOK 29 per aksje. Selskapets aksjonærer per 27. november vil motta tegningsretter basert på sin aksjebeholdning per den datoen. Investorer som ble tildelt aksjer i den rettede emisjonen eller obligasjoner i det konvertible lånet vil ikke motta tegningsretter. Emisjonene og opptak av det konvertible obligasjonslånet er betinget av generalforsamlingsgodkjennelse i Selskapet og av at Oslo Børs godkjenner et prospekt for opptak til notering av de aksjene som utstedes i den rettede emisjonen og for tegningsrettsemisjonen. Selskapet har innkalt til ekstraordinær generalforsamling den 27. november 2007. Plasseringene ble tilrettelagt av DnB NOR Markets.