Cermaq på børs
Selskapet har gjort en aksjeemisjon på 220 millioner kroner, og samtidig har den norske stat solgt Cermaq-aksjer for 1.1 milliarder kroner. Den endelige prisen per aksje ble fastsatt til 44 kroner. Selskapet er dermed priset til 4.070 millioner kroner etter emisjonen.
Denne artikkelen er tre år eller eldre.
- Vi har fått en god mottakelse i et turbulent marked og er svært tilfredse, sier Geir Isaksen (ingressbildet), konsernsjef i Cermaq, i en melding fra selskapet. Han gleder seg over at mange av de store, institusjonelle investorene i Norge og internasjonalt har valgt å satse på Cermaq. – Det er også hyggelig at mange medarbeidere viser oss tillit ved å kjøpe aksjer i selskapet, fortsetter Isaksen.
Overtegnet 11 ganger Det indikerte prisintervallet var satt fra 37 til 44 kroner per aksje. Den endelige prisen på 44 kroner per aksje ble fastsatt av styret i Cermaq og den norske stat som selgende aksjonær etter en budgivningsprosess (”bookbuilding”) blant institusjonelle investorer. Cermaq har utstedt fem millioner nye aksjer, noe som gir et brutto emisjonsproveny på 220 millioner kroner. Statens nedsalg utgjorde 25 millioner aksjer, tilsvarende et brutto salgsproveny på 1.100 millioner kroner. Til sammen ble det bestilt 332 millioner aksjer på topp i prisintervallet, hvilket innebærer at transaksjonen er tegnet 11 ganger på denne prisen. Staten har besluttet å benytte overtildelingsopsjonen på 15%, tilsvarende 4.5 millioner aksjer. Ved tildelingen er det lagt vekt på å oppnå en hensiktmessig langsiktig aksjonærstruktur for selskapet. I det institusjonelle tilbudet ble det tildelt til sammen 25.500.000 aksjer til ca. 300 investorer, mens det i det offentlige tilbudet ble tildelt totalt 4.500.000 aksjer til ca. 3.200 investorer.
Ansatte fikk rabatt Melding om tildeling vil bli sendt ut den 21. oktober, og levering av aksjer er forventet å skje den 26. oktober. Levering av aksjer forutsetter korrekt betaling som beskrevet i prospektet. Samtidig med det offentlige aksjetilbudet har Cermaq tilbudt aksjer til sine ansatte. Av om lag 3.300 ansatte har 492 valgt å kjøpe aksjer i Cermaq. Totalt er det solgt 93.804 aksjer til de ansatte. Prisen er satt til 35,20 kroner, lik prisen i tilbudet fratrukket en rabatt på 20 prosent. Tildeling vil finne sted gjennom overføring av Cermaqs beholdning av egne aksjer. Investorer som ønsker å vite mer om fordelingen, kan kontakte Carnegie ASA eller Enskilda Securities ASA. For investorer som har tilgang til investortjenester gjennom sin kontofører i VPS, er det mulig å kontrollere fordelingen av aksjer fra og med 21. oktober 2005. Aksjene i Cermaq ASA forventes å bli tatt opp til handel på Oslo Børs’ hovedliste mandag 24. oktober med handel i de tildelte aksjene fra og med samme dato. Handelssymbolet blir CEQ.