Fjord og Cermaq fusjonerer

Fusjonen omfatter 100% av Pieters, det europeiske videreforedlings-selskapet, som i dag er eid av Fjord Seafood og Domstein med 50% hver. Cermaqs landbruksdivisjon er ikke en del av fusjonen. Som en integrert del av fusjonen vil det bli gjennomført en emisjon på opptil NOK 1,0 milliard. Selskapet vil fortsatt være notert på Oslo Børs og får sitt hovedkvarter i Oslo. Det nye selskapet vil bli et globalt og fokusert havbruksselskap, som er fullt ut integrert fra fiskefôr til marked. Det er forventet at selskapet vil bli en sterk enhet som kan kapitalisere på markedspotensialet innen industrialisert havbruk over hele verden. - Vi er i ferd med å etablere et globalt og integrert havbruksselskap som kan ta en lederrolle i utviklingen av de enorme protein-ressursene innen havbruk langs kysten av flere kontinenter. Transaksjonen representerer et viktig steg i forhold til Cermaqs mål om å etablere seg som en ledende, global aktør i den marine sektor og er også i samsvar med Stortingets fullmakt til å redusere statens eierandel i selskapet ned mot 34%, sier Sigbjørn Johnsen, styreformann i Cermaq i en pressemelding. - Fusjonen vil gi økte aksjonærverdier gjennom betydelige kostnadsbesparelser på produksjonssiden, gjennom en ledende markedsposisjon innenfor videreforedlede sjømatprodukter for Pieters og Aquascot og gjennom en sterk FoU-base i Ewos Innovation. Synergieffektene er konservativt anslått til NOK 150 millioner årlig, sier Geir Isaksen, som er utpekt som ny konsernsjef i det fusjonerte selskapet. Det nye selskapet vil ha en markedsandel på 12% av det globale lakseoppdrettsmarkedet og om lag 40% av det globale laksefôr-markedet. Fjorårets slaktevolumet i Fjord Seafood og Cermaq var til sammen 130 000 tonn laks og ørret. Cermaqs fôr-selskaper solgte samme år mer enn 720 000 tonn med fôr. - Forbrukerne og detaljist-kjedene vil i økende grad etterspørre produktbredde, leveringssikkerhet, matvaresikkerhet og sporbarhet. Fusjonen skaper en mer solid og robust forretningsmodell som kan møte kravene fra de store kjedene. Fusjonen skaper også et av de sterkeste videreforedlings-, distribusjons- og salgsnettverk i Europa, sier Rolf Domstein, som er utpekt som styreformann i det nye selskapet. Fusjonen vil bli gjennomført ved at det ustedes Fjord-aksjer som oppgjør for Cermaq. Det nye selskapet vil bli eid 60% av aksjonærene i Cermaq og 40% av aksjonærene i Fjord Seafood, forut for gjennomføringen av emisjonen. Fjord Domstein Holding vil bli fisjonert, slik at Domstein ASA vil eie 100% av Enghav AS og Fjord Seafood 100% av Pieters NV. I tillegg vil Domstein motta NOK 200 millioner i kontanter og NOK 175 millioner i aksjer i det fusjonerte selskapet. Det skal nå gjennomføres en due dilligence, og dersom denne gir forventet resultat er planen å signere salgs- og overtakelsesavtalene i begynnelsen av mai 2002. Tilretteleggere for Fjord Seafood ASA har vært Alfred Berg Norge ASA og Danske Securities, for Cermaq ASA, Orkla Enskilda Securities og for Domstein ASA, Fondsfinans.