Vil hente 100 millioner til videre vekst
Norcod vil hente rundt 100 millioner kroner i en rettet emisjon, samtidig som DNB og Innovasjon Norge bidrar med ny finansiering.
Det fremgår av en børsmelding tirsdag morgen.
Selskapet opplyser at emisjonen gjennomføres til en tegningskurs på ti kroner per aksje, noe som innebærer utstedelse av rundt ti millioner nye aksjer.
Ifølge Norcod skal kapitalen brukes til videre oppskalering av biomasse, fortsatt vekst og generelle selskapsformål.
Selskapet driver kommersielt torskeoppdrett med virksomhet i Midt-Norge og langs Helgelandskysten.
Henter kapital til oppskalering
I tillegg til emisjonen har DNB Bank ASA forpliktet seg til ytterligere gjeldsfinansiering på 120 millioner kroner, mens Innovasjon Norge ventes å gi tilsagn om et nytt lån på 50 millioner kroner, forutsatt godkjenning i kredittkomité.
Norcod opplyser videre at emisjonen er forhåndstegnet for 78 millioner kroner av eksisterende aksjonærer, primærinnsidere og nærstående. Blant disse er hovedeieren Jerónimo Martins Agro-Alimentar S.A.
Hovedeieren vil i tillegg stille et aksjonærlån på inntil 30 millioner kroner for å sikre fulltegning av emisjonen dersom øvrig etterspørsel ikke dekker hele beløpet.
Tegningsperioden startet tirsdag klokken 09:00 og avsluttes samme dag klokken 16:30. Selskapet forventer å offentliggjøre endelig tildeling før børsåpning onsdag 13. mai.
Kan komme reparasjonsemisjon
Ifølge børsmeldingen kan det også bli aktuelt med en etterfølgende reparasjonsemisjon rettet mot eksisterende aksjonærer som ikke får delta i den rettede emisjonen.
En eventuell reparasjonsemisjon vil være avhengig av blant annet godkjenning på ekstraordinær generalforsamling og at aksjekursen er høyere enn tegningskursen i den rettede emisjonen.
