Torskeoppdretter på pengejakt
Norcod går videre med planene om å styrke finansieringen for videre vekst, og bekrefter nå at selskapet vil hente inn ny kapital gjennom en rettet emisjon.
Publisert
Da torskeoppdretteren la frem resultatene for fjerde kvartal i februar, varslet de at en emisjon på rundt 150 millioner kroner var til vurdering.
Nå er planen justert, og målet er å hente 100 millioner kroner i ny egenkapital, kombinert med en refinansiering av gjeld på opptil 170 millioner kroner.
I tillegg jobber selskapet med å få på plass et lån fra Innovasjon Norge på 50 millioner kroner. Totalt utgjør dette en finansieringsramme på rundt 320 millioner kroner.
Vurderte flere alternativer
Norcod opplyser i en børsmelding at det har sett på flere muligheter for å finansiere videre vekst.
– Mulige finansieringsalternativer gjennom obligasjons- og privat lånemarked har blitt vurdert, men vilkårene som har vært tilgjengelige har ikke vært tilstrekkelig attraktive, skriver Norcod.
Dermed har selskapet landet på en tredelt løsning med emisjon, økt gjeldsfinansiering og nytt lån.
Skal legge til rette for vekst
Norcod har ambisjoner om å vokse betydelig i årene som kommer. På sikt har selskapet planer om en årlig produksjon på 25 000 tonn rund fisk, og slaktet i 2025 rundt 8000 tonn.
Ifølge selskapet skal den oppdaterte finansieringsplanen bidra til å nå dette målet.
– Samlet sett posisjonerer den oppdaterte finansieringsplanen selskapet for oppskalering av biomassen og oppnåelse av lønnsom drift i løpet av andre halvår 2026.
Setter emisjonskurs på 10 kroner
Tegningskursen i emisjonen er satt til 10 kroner per aksje, omtrent på nivå med sluttkursen onsdag, da aksjen ble handlet til 10,15 kroner.
Norcod opplyser samtidig at de har fått signaler fra sine største eiere om at de vil støtte emisjonen.
Planen er å gjennomføre kapitalinnhentingen i løpet av andre kvartal og tilrettelegger for emisjonen er DNB Bank ASA gjennom DNB Carnegie.
